Novaland muốn huy động gần 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Đợt huy động vốn này nhằm mục đích góp vốn vào ba công ty con của Novaland. Bên cạnh đó là việc tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty, cũng như tại các công ty con, công ty liên kết.

Novaland dự kiến phát hành 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó có phương án phát hành 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. 235 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước. Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. 

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (tức 1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định. Giá này không được thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

• Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: Hãy bắt đầu từ khoản đầu tư nhỏ!

Số vốn dự kiến thu được là 5.875 tỷ đồng. Novaland sẽ dùng số tiền này góp vốn cho ba công ty con. Bao gồm: CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Ngoài ra còn có các công ty con, công ty liên kết.

Liên tục góp vốn cho các công ty con

Từ năm 2019 đến nay, Novaland liên tục góp thêm vốn vào CTCP Nova Hospitality. Con số lên đến hàng nghìn tỷ đồng ở mỗi đợt. Qua đó mà M&A nhiều dự án lớn. Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận phát triển dự án NovaWorld Phat Thiet. 

Giai đoạn cuối tháng 7/2019, Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH The Forest City. Hợp tác để phát triển dụ án NovaWorld Ho Tram. Trước đó, dự án này The Forest City triển khai trên diện tích gần 100 ha. Nó có tên gọi Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy. Dự án được thực hiện tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mọc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Novaland, Nova Hospitality hiện có vốn điều lệ gần 9.688 tỷ đồng, do Novaland sở hữu 100% vốn.

Xem thêm:

• HDBank phát hành trái phiếu cho IFC và các định chế tài chính quốc tế
• Chứng chỉ quỹ là gì? Phân biệt chứng chỉ quỹ với cổ phiếu

Nguồn: vietnambiz.vn