Trang chủTrendingVNDirect thông báo mở bán ra công chúng 2.000 tỷ đồng trái phiếu
VNDirect thông báo mở bán ra công chúng 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect vừa thông báo bán ra công chúng tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
VNDirect chào bán 2000 tỷ trái phiếu chia làm hai đợt
Với hai đợt chào bán, tổng số lượng trái phiếu bán ra sẽ là 20 triệu, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Đối với đợt chào bán lần 1, VNDirect dự kiến chào bán 10 triệu trái phiếu. Trong đó bao gồm 3 mã trái phiếu: VNDL2122006, VNDL2123007 và VNDL2124008.
Trái phiếu VNDL2122006 có lãi suất cố định 8%/năm và kỳ tính lãi là 12 tháng trả lãi một lần. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm. Tổng giá trị chào bán là 200 tỷ đồng.
Trái phiếu VNDL2123007 có lãi suất cố định 8,2%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,6%/năm đối với kỳ tính lãi sau. Trái phiếu đợt này có kỳ hạn 2 năm. Tổng mệnh giá chào bán là 400 tỷ đồng.
VNDL2124008 là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể là kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8,4%/năm. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,8%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị chào bán là 400 tỷ đồng.
Theo đó, số lượng đăng ký mua bán tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu. Giá trị tương đương 10 triệu đồng. Đối với tổ chức là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 14/2/2022 đến 7/3/2022.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu
Đợt phát hành trái phiếu lần này của VNDirect nhằm huy động vốn để tăng quy mô vốn đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Ngoài ra, vốn này còn dùng để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
Mới đây, HĐQT VnDirect cũng vừa thông báo về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 180%.
Cụ thể, VnDirect dự kiến phát hành gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 80%. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 80 cổ phiếu mới.
Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 3.480 tỷ đồng. Bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần (hơn 1.160 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 2.320 tỷ đồng).
VnDirect cũng triển khai thực hiện phát hành gần 435 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1. Tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua. Và cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu.
Dự kiến phát hành đầu năm 2022
Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến trong năm 2021 và/hoặc năm 2022. Tiến hành triển khai sau khi được UBCKNN chấp thuận.
40% tổng số tiền huy động được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ chứng khoán. 20% vào hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. 20% còn lại sử dụng cho hoạt động phát hành, phân phối chứng quyền có bảo đảm. Trên thực tế, nguồn vốn phân bổ sẽ được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ.
Có thể bạn quan tâm:
- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể chững lại trong nửa đầu 2022
- Vingroup phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu quốc tế nhằm đầu tư vào VinFast
Trước đó VnDirect đã thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ trong tháng 6 và tháng 7/2021. Cụ thể, công ty đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/cp; số cổ phần còn lại được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cp. Vốn điều lệ khi đó tăng gấp đôi từ mức 2.145 tỷ đồng lên mức như hiện tại.
Nguồn: cafef.vn
