Cách chơi chứng khoán phái sinh đơn giản cho người mới bắt đầu

Thị trường chứng khoán phái sinh luôn nhận được sư quan tâm của các nhà đầu tư chứng khoán. Bạn là nhà đầu tư mới và muốn gia tăng tối đa lợi nhuận của mình với chứng khoán phái sinh nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn kiến thức học đầu tư chứng khoán phái sinh dễ hiểu, đơn giản nhất cho người mới bắt đầu. • đầu tư 100 triệu vào chứng khoán • kinh doanh ngoại hối • cách chơi Forex

Cách chơi chứng khoán phái sinh - Khái niệm

Trước khi biết cách chơi chứng khoán phái sinh thì bạn cần phải biết chứng khoán phái sinh là gì. Đó là một công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá của một hoặc nhiều tài sản cơ sở. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào đặc trưng của bản thân chúng.Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, năng lượng, kim loại,… hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu,… Chứng khoán phái sinh bao gồm:

• Hợp đồng kỳ hạn (Forward)
• Hợp đồng tương lai (Future)
• Hợp đồng quyền chọn (Option)
• Hợp đồng hoán đổi (Swap)

Trong đó, Hợp đồng tương lai (Future) đang được chọn làm sản phẩm giao dịch phái sinh ở Việt Nam. Bạn có thể chơi theo cách chơi chứng khoán phái sinh ssi trading, cách chơi chứng khoán phái sinh mbs, tcbs... đều giống nhau.

Ưu và nhược điểm của cách chơi chứng khoán phái sinh là gì?

Ưu điểm	Nhược điểm
Đòn bẩy cao. Có thể sinh lời khi giá thị trường của tài sản cơ bản tăng hoặc giảm. Giao dịch T+0, có thể mua bán ngay trong ngày.	Rủi ro cao. Nhà đầu tư phải nhạy bén với thị trường cũng như các yếu tố tác động đến giá của tài sản. Chi phí quản lý và chi phí giao dịch cao hơn so với giao dịch cổ phiếu.

Chơi chứng khoán phái sinh tại Việt Nam có lừa đảo không?

Nhiều nhà đầu tư vẫn luôn hoang mang khi nhiều bài báo với tiêu đề về " lừa đảo chứng khoán phái sinh quốc tế ". Có thể nói thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ nên việc xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để trục lợi xuất hiện khá nhiều. Xuất hiện những nhà môi giới, công ty chứng khoán phái sinh quốc tế nhưng bản chất lại không được cấp phép bởi bất kì tổ chức tài chính nào. Nhà đầu tư hãy nhớ rằng, hiện nay nhà nước Việt Nam không cấp phép cho các tổ chức môi giới để giao dịch chứng khoán phái sinh. Các tổ chức chứng khoán phái sinh chỉ được cấp phép ở tác tổ chức tài chính uy tín thế giới như FCA (UK), ASIS (ÚC), NFA (MỸ)...

Cách chơi chứng khoán phái sinh cho người mới bắt đầu

Mở tài khoản chứng khoán phái sinh

Bước đầu tiên trong cách chơi chứng khoán phái sinh đó là mở tài khoản giao dịch. Đây là bước cơ bản nhất mà các nhà đầu tư hay những người đầu tư chơi chứng khoán khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung đều phải làm trước khi giao dịch. Khi mở tài khoản phái sinh, bạn cần có tài khoản chứng khoán cơ sở trước. Nếu trong trường hợp bạn chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, bạn cần phải đăng ký đồng thời cả 2 tài khoản. Mỗi công ty chứng khoán sẽ có nhiều quy định khác nhau về cách đăng ký tài khoản trực tiếp tại phòng giao dịch hoặc tài khoản online. Bạn nên tìm hiểu kỹ quy trình của từng sàn để biết cách đăng ký dễ dàng và an toàn hơn, tránh những sự cố không đáng có. >>> Tham khảo cách mở tài khoản chứng khoán phái sinh đơn giản thông qua bài viết hướng dẫn cách chơi Forex.

Nộp tiền ký quỹ ban đầu

Bước thứ hai trong cách chơi chứng khoán phái sinh là nộp tiền ký quỹ ban đầu. Bạn cần phải nộp tiền ký quỹ ban đầu cho thành viên giao dịch để được kích hoạt tài khoản với mức ký quỹ và tài sản ký quỹ theo quy định. Đây được xem như là một khoản tiền đặt cọc để đảm bảo cho các giao dịch được thực hiện. Năm 2019, tỷ lệ ký quỹ và tài sản ký quỹ theo quy định của Trung tâm lưu ý Chứng khoán (VSD) là 13%. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán thường yêu cầu tỷ lệ ký quỹ và tài sản ký quỹ là 15 – 20% để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra. Nếu giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch, bạn có thể dùng tỷ lệ đòn bẩy để khuếch đại khối lượng giao dịch với vốn đầu tư thấp. Tuy nhiên nếu bạn là người mới tìm hiểu cách chơi chứng khoán phái sinh thì đừng sử dụng mức đòn bẩy quá cao vì những rủi ro rất lớn có thể xảy ra.

Tải và cài đặt phần mềm chứng khoán để chơi

Sau khi đã kích hoạt được tài khoản, bước tiếp theo trong cách chơi chứng khoán phái sinh là tải và cài đặt phần mềm giao dịch chứng khoán. Mỗi sàn giao dịch, công ty chứng khoán đều có phần mềm hệ thống giao dịch khác nhau để người chơi có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Khi sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán phái sinh, bạn cần nắm rõ một số tính năng của chúng như sau:

• Mở và đóng vị thế một chứng khoán phái sinh. ( vị thế đóng vai trò rất quan trọng trong cách chơi chứng khoán phái sinh )
• Chuyển khoản trực tuyến: chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng, qua lại giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở.
• Xem và kiểm tra các thông tin tài khoản.
• Kiểm tra số dư, quản lý tài khoản, kiểm tra vị thế đang giao dịch.
• Quan sát, phân tích diễn biến thị trường chứng khoán qua đồ thị phân tích kỹ thuật, bảng giá,…

Các loại lệnh chứng khoán - Đặt lệnh mua/bán cổ phiếu

Sau khi đăng nhập vào phần mềm giao dịch chứng khoán bằng tài khoản, bước cuối cùng trong cách chơi chứng khoán phái sinh là đặt lệnh mua/bán. Bạn có thể bắt đầu giao dịch, mở vị thế ( Long ) để dự đoán giá đi lên hoặc vị thế ( Short ) để dự đoán giá đi xuống một cách thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng.

Cách chơi chứng khoán phái sinh trên điện thoại

Mitrade

Là một trong top các sàn giao dịch Forex, chứng khoán phái sinh được quy định bởi tổ chức Asic, Mitrade cung cấp 11 chỉ số chứng khoán lớn nhất trên thế giới cho nhà đầu tư tham khảo. Ngoài ra còn có tên của 30 cổ phiếu hàng đầu, tiền điện tử, forex, vàng, dầu… ưu điểm nổi bật của Mitrade là phí hoa hồng bằng 0, phí spread cực kỳ thấp. Ngoài ra ứng dụng cũng có chức năng chơi demo để hiểu chơi chứng khoán là gì trên điện thoại cho bạn vào những ngày đầu vào thị trường. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn Mitrade:

• Nền tảng giao dịch đơn giản và trực quan
• Miễn phí hoa hồng
• Các công cụ hỗ trợ giao dịch thuận tiện
• Tiền của nhà đầu tư được giữ trong ví riêng biệt
• Mức đầu tư tối thiểu chỉ 50$
• Giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau: Cổ phiếu, tiền ảo...

IC Markets

IC Markets là ứng dụng chơi chứng khoán trên điện thoại với nền tảng giao dịch chứng khoán phổ biến. Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán, kim loại, forex… trên ứng dụng này. Ưu điểm của IC Markets là có tính minh bạch cao nên các giao dịch luôn được đảm bảo. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn IC Markets:

• Uy tín bởi sàn có sự giám sát của các công ty tài chính
• Đánh được Scalping và Hedging
• Phí hoa hồng và Spread thấp
• Ứng chơi chứng khoáng trên điện thoại có nhân viên hỗ trọ chuyên nghiệp

eToro

eToro được biết đến với điểm nổi bật là giao dịch mang tính cộng đồng cao. Ứng dụng hoạt động trên nhiều nền tảng mạng xã hội thông dụng như: Facebook, Twister,... Với tính năng chia sẻ cao, nhà đầu tư có thể sao chép và đầu tư chứng khoán từ những nhà đầu tư khác nhanh chóng và tiện lợi. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn eToro:

• Uy tín bởi sàn có sự giám sát của các công ty tài chính
• Ứng dụng chơi chứng khoán nhiều công cụ giao dịch cho nhà đầu tư.
• Không có phí hoa hồng thực hiện trên các giao dịch
• Ứng dụng chơi chứng khoán eToro cho phép copy trade từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp
• Với khoản đầu tư ban đầu chỉ 50$ bạn không cần phải lo về việc đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu tiền.

Fx Pro

Được đảm bảo độ uy tín từ tổ chức CySEC, Bafin, BDF, DFSA, SCB, Fx Pro là ứng dụng chơi chứng khoán trên điện thoại mang tính lâu năm. Sản phẩm trên Fx Pro đa dạng như chỉ số, cổ phiếu, kim loại, tiền điện tử, năng lượng… Fx Pro cung cấp các biểu đồ, so sánh để nhà đầu tư có cơ sở đầu tư hiệu quả. Tuỳ tài khoản mà nhà đầu tư có thể trả phí hoặc không phải trả phí giao dịch trên Fx Pro. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn FxPro:

• Thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành Forex đã được các tổ chức tài chính trên thé giới kiểm định
• Ứng dụng chơi chứng khoán cung cấp tài khoản demo để học đầu tư chứng khoán

FXTM Trader

Được CySEC, Bafin, BDF, FCA, FSCA đảm bảo độ uy tín nên FXTM Trader là ứng dụng được nhiều nhà đầu tư chọn lựa khi chơi chứng khoán trên điện thoại. Sản phẩm của FXTM Trade đa dạng như: forex, cổ phiếu, hàng hoá, tiền điện tử, kim loại quý. Ứng dụng cung cấp các công cụ phân tích, so sánh các chỉ số chứng khoán. Phí hoa hồng áp dụng là 0%. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn FXTM:

• Uy tín bởi sàn có sự giám sát của các công ty tài chính, hồ sơ pháp lý uy tín
• Đa dạng các loại tài sản để giao dịch: Ngoại hối, bitcoin...
• Pread thấp, phí hoa hồng cạnh tranh
• Sàn chứng khoán có thanh khoản cao

Plus 500

Plus 500 là ứng dụng chơi chứng khoán trên điện thoại được các tổ chức ASIC, CySEC, FCA, FMA, MA đánh giá cao. Những sản phẩm có thể giao dịch trên Plus 500 là: cổ phiếu, các chỉ số, kim loại quý, tiền điện tử,... Plus 500 cũng có cung cấp các biểu đồ, các chỉ báo để nhà đầu tư tham khảo. Mức spread từ 0,6%. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn Plus 500:

• Pread thấp
• Sàn có danh tiến cực kỳ uy tín
• Hỗ trợ khách hàng nhanh

Merrill Edge

Sản phẩm có trên Merrill Edge bao gồm: các loại cổ phiếu phổ biến, kim loại quý, tiền điện tử… Giao dịch mua bán dễ dàng và nhanh chóng ngay trên ứng dụng Merrill Edge. Phí giao dịch và hoa hồng hỗ trợ nhà đầu tư từ 0%. Ưu điểm ứng dụng giao dịch sàn Merrill Edge:

• App chơi chứng khoán trên điện thoại có giấy phép hoạt động đáng tin cây
• Phí giao dịch thấp, nhiều giao dịch 0% hoa hồng
• Cho phép mua bán cổ phiếu ngay trên app

Cách chơi chứng khoán phái sinh như thế nào cho hợp lý?

Chứng khoán phái sinh hay còn được gọi là hợp đồng tương lai ( Future ) dần trở thành cách chơi chứng khoán được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tính ăn lời nhanh và lớn dựa vào đòn bẩy trong lướt sóng chứng khoán. Tuy nhiên, lợi nhuận cao cũng đi kèm với mức rủi ro cao, không ít nhà đầu tư đã "cháy tài khoản" khi không đầu tư kĩ kiến thức về cách chứng khoán phái sinh. Sau đây là một số lưu ý về cách chơi chứng khoán phái sinh mà các nhà đầu tư mới cần lưu ý: • Hiểu rõ cách chơi chứng khoán cơ bản và cách đọc bảng giá chứng khoán. • Đầu tư kiến thức về cách đọc chỉ số chứng khoán, các phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản. • Kiểm soát rủi ro, tâm lý trong giao dịch. • Biết phân bổ vốn một cách hợp lý

có nên chơi chứng khoán phái sinh?

Chứng khoán phái sinh có nhiều ưu điểm, cũng như mức sinh lời vượt trội hơn so với cổ phiếu, trái phiếu truyền thống, tuy nhiên cũng đi kèm với mức rủi ro cao hơn. Những người mất tiền và thua lỗ trong thị trường đều là những nhà đầu tư thiếu kiến thức và kinh nghiệm nhưng lại muốn có lợi nhuận nhanh. Bạn cần trang bị đủ kiến thức về thị trường trước khi ra quyết định đầu tư để quyết định đó đúng đắn và hiệu quả nhất

Cách chơi chứng khoán phái sinh an toàn, quản lý rủi ro hiệu quả

Không để cảm xúc chi phối lệnh, chơi theo kỉ luật đã đặt ra

Hãy hạn chế việc "trả thù thị trường" nếu như ngày đó bạn phải đối mặt với những lệnh thua liên tục hoặc kiềm chế lại lòng tham nếu bạn có một chuỗi thắng liên tục để tránh việc tự tin quá vào bản thân mà không nhìn ra những rủi ro trước mắt.

Không nhìn vào ví tiền của người khác

Tài khoản càng lớn thì áp lực của trader càng lớn, bạn không thể nào nhìn vào ví tiền của một người có 100.000$ mà giao dịch giống như họ được. Việc nhìn vào ví tiền của người khác và tự đặt áp lực cho bản thân quả là một cách chơi chứng khoán thiếu kiến thức.

Không " bỏ trúng vào một giỏ "

Điều cấm kị trong đầu tư là bạn dồn hết toàn bộ vốn của mình vào một loại tài sản duy nhất, bạn phải đa dạng hóa danh mục tài sản đầu tư của mình giữa các loại hàng hóa, cổ phiếu, lựa chọn loại hàng hóa có xu hướng tăng giá ổn định. Đây được xem là một cách chơi chứng khoán thông minh

Chỉ sử dụng số vốn nhàn rỗi để chơi

Tuyệt đối không bao giờ được vay mượn để chơi chứng khoán, việc bạn có một nguồn thu nhập ổn định bên ngoài ngoại trừ việc chơi chứng khoán và dùng sô vốn nhàn rỗi của mình sẽ cho bạn một tâm lí và thoải mái khi ra quyết định. Kiểm soát vốn là một cách chơi chứng khoán phái sinh mà bất kì một trader nào cũng phải tuân theo, bạn có thể theo qui tắc 2% để đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn bạn học cách làm giàu bằng cách chơi chứng khoán phái sinh với 4 bước cơ bản vô cùng đơn giản, thuận tiện trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh tuy mang lại cho bạn lợi nhuận nhanh chóng nhưng ẩn chứa rủi ro cũng rất lớn. Bạn nên trang bị kỹ cho mình các kiến thức về thị trường, tìm hiểu các quy định cụ thể của công ty chứng khoán mà bạn muốn đầu tư để quá trình này diễn ra một cách hiệu quả hơn. Vì thế, hãy suy nghĩ thấu đáo để có thể lựa chọn cho mình một hướng đầu tư hiệu quả và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.